Жителей деревни Цин Я неожиданно забросило в жуткое облачное царство. Теперь они вынуждены выживать в этом опасном месте, служа забавой для жестоких местных божеств. За их каждым шагом пристально следят огромные драконы. Всеми темными силами здесь заправляет коварная колдунья Лю Ли. Она обладает страшной мощью и призывает исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока сравнять с землей любой город.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. В ярости она посылает за ним непреклонного и сурового воина по имени Ян Цзянь.
