Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха задуматься о своей идентичности. Жестокое противоборство культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит решить: принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, сулящую надежду на будущее.