Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много, если не знать об одном секрете. Здесь, в закрытом институте, учёные изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет стереть людей с лица земли, чтобы их место заняли герои сказок. Противостоять ей берётся Алексей Попов, решивший спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за будущее города, где на кону стоит сама человеческая природа.
